Archiipel accompagne le groupe côté SQLI SA dans le cadre de la cession de sa filiale Aston Institut, activité de formation dans les domaines du numérique et de la cybersécurité, à Talis Education Group, soutenu par les fonds d’investissement l’IDI, Raise Impact et Aquiti Gestion. Les deux parties annoncent avoir signé des accords en vue d’acquérir la totalité du capital d’Aston.
Cette branche d’activité représentant environ 13 M€ de chiffre d’affaires, compte une cinquantaine de collaborateurs, plus de 900 étudiants et 150 formateurs à travers 3 campus (Arcueil, Levallois et Lille) et un catalogue de 500 formations permettant de garantir à un large public d’étudiants, d’employés de grandes entreprises françaises et de fonctionnaires des formations aux métiers de l’IT tout au long de leur vie professionnelle (en alternance et en formation professionnelle continue).
Aston bénéficiera du soutien d’un groupe spécialiste de la formation afin de poursuivre son développement. Ce rapprochement permettra en outre de renforcer la présence géographique de Talis Education Group, de diversifier ses sources de financement au travers de l’offre de formation professionnelle continue et de déployer l’offre cybersécurité sur l’ensemble des 12 campus disposant de plus de 8 000 étudiants et 5 000 entreprises partenaires.
« Cette nouvelle alliance avec un expert de la formation nous permettra de profiter de synergies commerciales et opérationnelles évidentes avec Talis Éducation Group et de mutualiser nos savoir-faire sur un marché où la concurrence est exacerbée » déclare Jean-François Castelluccia.
« Ce rapprochement avec Aston est une évidence pour Talis, tant sur le plan territorial, que sur la complémentarité des offres de formations, la raison d’être, et l’engagement des équipes. De belles perspectives s’ouvrent à nous… nous avons hâte » ajoute Yves Hinnekint, Président du Groupe Talis.
Cette opération de carve-out issue du groupe SQLI SA, acteur européen de services digitaux accompagnant de grandes marques internationales et spécialisé dans l’amélioration de l'expérience client entame en effet un nouveau cycle de développement alliant croissance organique, recentrage sur ses activités cœur et acquisitions ciblées notamment de la société Levana.
« Nous avons été sollicités par le groupe SQLI pour mener un processus d’enchères restreint et très confidentiel, qui a permis d’aboutir à la réception de plusieurs offres indicatives. Talis est ressorti comme l’acteur le plus pertinent dans les possibilités de développement d’Aston. » explique Clément Michel, Associé de Archiipel.
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