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InnovaFonds entre au capital de Mojovida, leader français de l’intégration de solutions d’encaissement et de paiement.

Fondé en 2000, Mojovida est un intégrateur spécialisé dans l'accompagnement des acteurs du Retail  et de la Restauration tout au long du cycle de vie de leurs systèmes d’encaissement et de paiement. L'entreprise offre une gamme complète de services allant de l’implémentation à la maintenance d’équipements hardware et software. En 2023, Mojovida a réalisé un chiffre d'affaires d’environ 20 M€, essentiellement auprès de grands comptes répartis dans trois secteurs majeurs : la grande distribution (GMS), la distribution spécialisée et la restauration.

Conseillés par Archiipel, les dirigeants Nicholas Vincent et Thierry Moreel réalisent une opération de MBO qui leur offre une liquidité partielle tout en permettant la montée en puissance de l’équipe de managers. Mojovida se dote en outre des moyens nécessaires pour accélérer sa croissance et son expansion européenne, notamment par le biais de la croissance externe.

Cette opération est la troisième du fonds de flex equity « Partenaire Managers I » d’InnovaFonds, qui intervient aux côtés du management. Innovafonds apportera son expertise et ses ressources pour soutenir le développement stratégique de Mojovida, facilitant ainsi son expansion sur de nouveaux marchés.

Le fonds de flex equity Partenaire Managers I, troisième verticale d’investissement d’InnovaFonds, intervient majoritairement en mezzanine, complétée par une partie minoritaire en capital. Il est déployé sur l’ensemble du territoire, en accompagnement des PME françaises, notamment de la nouvelle industrie.

 « L'approche originale d'Innovafonds nous donne les moyens de lancer nos projets de croissance externe dans plusieurs pays européens pour renforcer notre structure paneuropéenne Pangea Tech, tout en permettant aux fondateurs de conserver un contrôle majpritaire du Groupe, et d'accélérer la montée des managers au capital de l'entreprise. » déclare Nicholas Vincent, Président de Mojovida.

« Nous sommes heureux d'accompagner le management de Mojovida dans la poursuite de son projet de développement avec notre fonds de flex equity 'Partenaire Managers I'. Le groupe dispose d'une grande expertise technique et d'une organisation très agile qui lui permettent d'intervenir comme partenaire de référence sur des sujets critiques pour ses clients. » ajoute Quantin Ducouret, Directeur Associé d'Innovafonds.

« Cette opération marque un tournant pour Mojovida, qui entame une nouvelle phase de développement combinant croissance organique et expansion par acquisitions ciblées. Nous avons mené un processus d'enchères restreint et confidentiel. Innovafonds, grâce à son offre flex equity peu dilutive s'est démarqué et a permis d'aboutir à cette alliance stratégique. » conclut Clément Michel, Associé d'Archiipel.

Participants : 
Acquéreurs
  • Innovafonds : Quentin Ducouret, Clémence Roissard
  • Caisse d’Epargne IDF Capital Investissement : Robin Laffoucrière, Tom Lorin

Cédants
  • Mojovida : Nicholas Vincent, Thierry Moreel

Conseils & Due Diligence - Acquéreurs
  • Due Diligence financière : BDO Corporate Finance, Guillaume Buscaglia, Thomas Sarragot
  • Due Diligence stratégique : Edacto, Rémi de Guilhermier, Florence Royer, David Mark
  • Due Diligence Juridique : Chammas & Marcheteau, Pierre-Louis Sevegrand, Sandie Dion
  • Due Diligence Fiscale : Chammas & Marcheteau, Christophe Moreau, Franck Hallel
  • Due Diligence Sociale : Chammas & Marcheteau, Colin Bied-Charreton, Jean Duffour

Conseils & Due Diligence - Cédants
  • Conseils M&A : Archiipel, Clément Michel, Trialis, Guillaume Pradines, louise Seguin
  • Conseil juridique : Sapoval Porlier Associés, Sylvie Sapoval

Lien de l'article : https://www.fusacq.com/buzz/innovafonds-investit-dans-mojovida-a248909_fr_